Reverend Geoffrey Wilson se rozhodne ve sporu s ateistickými geology obhájit čistou pravdu Bible, a proto v létě roku 1857 vypluje z Anglie. Cílem jeho expedice je najít Ráj. Wilson je přesvědčený, že leží v Tasmánii. Reverend zatím netuší, že ostatní členové expedice sledují zcela odlišné cíle – především to platí o doktoru Potterovi, chirurgovi, který rozpracovává revoluční a hrozivé teze o původu lidského druhu. Celou situaci dále komplikuje fakt, že loď Upřímnost, kterou reverend ve spěchu najal a jejíž kapitán Kewey i s celou posádkou pocházejí z ostrova Man, je ve skutečnosti pašerácké plavidlo, jehož tajné části jsou plné pašované brandy a tabáku.
Zatímco Upřímnost pronásledovaná smůlou směřuje k Tasmánii, na samotném ostrově jeden z jeho praobyvatelů vypráví o zápasu svého lidu proti invazi Britů, která se domorodcům stane osudovou. Toto není žádný Ráj, ale svět dravců a koloniálních etnických čistek. Jak se loď přibližuje k Tasmánii, je stále jasnější, že se schyluje k neodvratné a vážné srážce dvou světů.